連絡先の情報をメモして、簡単に参照
打ち合わせの記録、フィードバック、フォローアップの質問など、連絡先についてわかったことを記録できます。再び連絡があったときには、連絡先ページでメモを確認できます。
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連絡先メモを使う理由
次のやり取りで、記憶に頼る必要はありません
ThriveDeskに連絡先を追加し、重要な情報を覚えておきたいときは、打ち合わせの記録、フィードバック、フォローアップの質問、その他の特記事項をメモに追加できます。
その連絡先と再び話すときや情報が必要になったときに、メモをすぐに確認できます。1つの会話についてのメモには、こちらをご利用ください: 非公開メモ.
仕組み
いつでも簡単にメモを追加
ThriveDeskのダッシュボードから連絡先ページを開いて、メモを追加するだけです。
- 01
連絡先を開く
ThriveDeskのダッシュボードで連絡先に移動し、メモを書きたい相手を開きます。
- 02
メモを書く
打ち合わせの記録、フィードバック、フォローアップの質問など、チームが残しておくべき情報を追加します。
- 03
後から確認
メモは連絡先ページに保存されます。次にその連絡先から連絡があったときに、チームで確認できます。
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